BOSキャピタル
（資金調達コンサル / 銀行融資 / エクイティ） BOSキャピタル（資金調達コンサル / 銀行融資 / エクイティ）

1. point1

   グロース型M &Aで培った
   企業価値向上策と
   マーケティングにより
   高い企業評価を実現

2. point2

   国内外の投資家との
   幅広いネットワーク
   金融機関 / 事業会社 / VC /
   投資ファンド / 個人

3. point3

   事業計画・資本政策・
   プレゼン資料作成・
   投資家ピッチ同行まで
   手厚くサポート

資金調達のスキーム

国内外の金融機関、ベンチャーキャピタル、エンジェル等の投資家ネットワークを保有しており、 エクイティ、デットを含め貴社に最適なスキームをご紹介します。

• 出資 / 増資
  (エクイティ)

  企業価値・将来価値を算定し、事業計画や資金調達の目的、資金使途を踏まえ、弊社ネットワークから最適な出資者を繋ぎます。金融機関、ベンチャーキャピタル、個人投資家等、貴社にとってベストな出資者を見つけます。

• 融資（デット）

  貴社の事業計画や資金調達の目的、資金使途を踏まえ、金融機関からの借入の支援を行います。事業計画の作成、金融機関との交渉も承ります。

• ファクタリング

  貴社の売掛債権を売却することで早期現金化し、経営を安定化するファクタリングサービスをご紹介します。取引先への通知は原則不要でサービスのご提供が可能です（要確認）

• その他

  貴社の買掛債権を立替払いするリバースファクタリング等、弊社専門スタッフとのヒアリング内容に応じて様々な資金調達メニューをご紹介します。

サービスフロー

1. STEP1

   無料診断

   まずは無料でお打合せ。事業の課題のヒアリングや弊社サービスの紹介をさせていただき、今後の方針を検討させていただきます。

2. STEP2

   NDA・
   プラン申込み

   NDA締結の上で、課題や今後の方針にあったプランをお申し込みいただきます。

3. STEP3

   資料レビュー・
   お打合せ
   (必要回数)

   ※以降プランに合わせて
   既存の資料のレビューとお打合せを行いながら、より詳細な今後の方針を検討していきます。

4. STEP4

   戦略検討・
   資料修正

   事業の開発、資金調達、アライアンス、メディアリーチなどの戦略を検討いたします。合わせて既存の資料（事業計画、資本政策、プレゼン資料など）の修正を行います。

5. STEP5

   出資者・
   アライアンス先
   絞り込み

   出資者（金融機関、事業会社、VC、投資ファンド、個人など）やアライアンス先をリスト化、絞り込みをしていき、それぞれに対してのプレゼンストーリーを検討します。

6. STEP6

   アポ調整・
   同行

   上記の対象者とのアポの調整を行い、必要に応じて同行いたします。

7. STEP7

   事後調整

   出資やアライアンスに向けてサポートいたします。

料金プラン

• 無料相談

  無料

  お打ち合わせ1回、事業概要の把握、プランの説明
  
  事業概要のヒアリング及び簡易レビュー ※お打ち合わせ1回
  コンサルティングを検討しているお客様向けに、事業概要を把握するためのヒアリングと、簡易的なコンサルティングを実施。

• スタートプラン

  10万円/月

  +
  成功報酬：〜5％、レーマン方式※
  （最低報酬250万円）

  事業計画/資本政策/ピッチデックのレビュー 資金調達支援
  （アポ3件程度 ※3ヵ月合計） 事業企画等の資料、プレゼンに自信あり。すでに複数の引き合いあり。もう少しリーチを増やしたいお客様向け

• ライトプラン

  20万円/月

  +
  成功報酬：〜5％、レーマン方式※
  （最低報酬250万円）

  事業計画/資本政策/ピッチデックの修正支援
  （5時間/月まで） 資金調達支援
  （アポ3件程度 ※3ヵ月合計） 資料や戦略にサードオピニオンが欲しい。
  資金調達開始したばかり。3000万円〜1億円を調達予定のお客様向け

• 顧問プラン

  30万円/月

  +
  成功報酬：〜5％、レーマン方式※
  （最低報酬500万円）

  事業計画/資本政策/ピッチデックの修正支援
  （10時間/月まで） 資金調達支援
  （アポ6件程度 ※3ヵ月合計） 資料や戦略を見直しながら、新たに資金調達先を広げたい。5000万円〜数億円を調達予定のお客様向け

• 外部CFOプラン

  50万円〜/月、要相談

  +
  成功報酬：〜5％、レーマン方式※
  （最低報酬500万円）

  ハンズオンでの事業計画/資本政策策定支援 資金調達支援
  （アポ6件程度 ※3ヵ月合計） 事業計画等が存在しない、これから作りたい、または一から見直したい。5000万円〜数億円を調達予定のお客様向け

専門用語の説明

• 事業計画

  お客様とのヒアリングを通じて、ビジネスモデルとコスト構造を理解し、適切なKPIの設定、想定されるコスト、資本的支出、人員計画に至るまでボトムアップで作成いたします。
  資金計画も合わせて作成することにより、資本政策に必要な情報についても整理します。

• 資本政策

  事業計画にて明らかになった資金計画に基づき、適切な調達スケジュールと調達方法をご提案いたします。また、ストックオプションを活用されたい場合、発行スケジュールについても合わせてご提案いたします。
  （但し、具体的なスキーム等及びバリュエーションを伴う場合には、別途費用を頂戴いたします。）

• 株価算定

  お客様にご準備頂いた事業計画に基づいて、株価算定を行います。 フリー・キャッシュ・フローのご計画を準備されていない場合には、その作成についてもサポートさせて頂きます。
  なお、優先株式を既に発行されている場合における普通株式の株価算定につきましては、別途お見積りをさせて頂きます。

• ピッチデック

  お客様の事業を投資家向けにプレゼンテーションを行う際の資料です。顧客への提案資料とは異なり、ベンチャーキャピタル等の投資家へお客様の創業時の想いから事業内容に至るまで、 ストーリー立てて短時間で理解できるように作成します。